铁矿石有望持续性下滑

   2021-09-22 网络151

  库存:节前港口库存总量环比降59.46万吨至12975.74万吨。在港船舶数量环比降8艘至177艘。巴西矿环比增加166.67万吨至4020.83万吨,澳洲矿环比降66.69万吨至6414.89万吨。
  供给:节前外矿供应走弱,巴西淡水河谷下调生产和发运计划,未来外矿供应难见显著提升。分量方面,澳洲和巴西总发货量环比降77.30万吨至2283.80万吨。巴西发货量环比降40.10万吨至667.80万吨。澳洲发货量环比降37.20万吨至1616.00万吨,澳洲至中国发货比例环比降4.10%至79.88%。
  需求:受能耗双控政策影响和中秋、国庆临近,钢厂减产、停产扩大,需求数据持续走弱,铁水产量下降。日均疏港量环比降9.03万吨至274.23万吨,高炉产能利用率环比降1.03%至83.74%,日均铁水产量环比降2.73万吨至222.9万吨,钢厂盈利率环比降0.43%至88.31%。
  盘面:各地推出的能耗双控政策对长流程钢厂影响深远,矿石需求端受挫明显。其中01主力合约大跌至629元/吨,5日均值702.5元/吨。PB现货跌至795元/吨,5日均值为886.60元/吨。
  价差:节前跨期价差走弱明显,17日跨期价差收报28.0元,二十日均值为50.80元。矿石显著走弱,成材暂稳,螺矿比持续走强,17日螺矿比收报8.33,二十日均值7.16.节前煤焦结束前期单边上涨行情开始回调,但绝对涨幅仍较大,焦矿比报5.11。
  海运:节前海运价格处于强势震荡状态,同比往年处于高水平。巴西至青岛海运运价34.61美元/吨,二十日均值为34.08美元/吨。西澳大利亚至青岛海运运价为15.76美元/吨,二十日均值为14.69美元/吨。
  点评:中秋节前,受能耗双控影响,钢厂停产、减产范围扩大,未来需求端仍是矿石盘面主导因素,节后矿石有望继续下跌。基本面方面,港口库存小幅降库,近期基本维持在1.3亿吨左右波动。外矿发运下滑,巴西淡水河谷下调生产和发运目标,铁矿供给疲软。钢厂高炉开工、铁水产量持续下滑。由于矿石在过去一年中涨幅较大,而铁水产量已回落至2018年同期水平,虽然目前整体供需呈现双弱趋势,但需求端走弱逻辑主导盘面,节后矿石有望持续性下滑。


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