全球钢铁行业现状分析

   2021-07-26 华泰期货173

1、2021年上半年,全球钢铁行业呈明显复苏态势

  2020年受疫情影响,全球钢铁行业除亚洲及中东地区外,均出现不同程度的下滑。据华泰期货研究院测算,2020年,全球粗钢产量18.93亿吨,较2019年下降0.7%;全球粗钢消费18.89亿吨,同比下降1.1%;全铁产量13.90亿吨,同比增长0.4%。2020年在疫情影响下,全球钢铁行业取得如此成绩,中国钢铁行业贡献巨大!

  2021年上半年,随着新冠疫苗的接种在全球范围内有序推进,全球钢铁行业复苏明显。据华泰期货研究院测算,2021年1-6月,全球粗钢产量较去年同期出现较快增长,粗钢产量累计达9.96亿吨,同比增长11.30%,较19年增长4.64%;全铁产量累计增长7.06亿吨,同比增长4.60%,较19年增长2.21%。

2、海外消费复苏领先供给,较依赖中国出口

  2020年,海外疫情的爆发,导致海外4月份粗钢产销和全铁产量均断崖式下跌,随后一路呈爬坡态势,于去年10月份拉回至2019年同期水平。据华泰期货研究院测算,2020年,海外粗钢产量累计7.74亿吨,较2019年大幅下降8.8%;海外粗钢消费累计7.91亿吨,下降接近1.1亿吨或12.14%,降幅明显;全铁累计产量4.12亿吨,同比下降9.5%,折铁矿石消费减量6,950万吨。

  2021年以来,海外钢铁消费复苏领先于供给。据测算,1-6月份,海外粗钢累计产量4.41亿吨,同比大幅增长17.9%,较2019年增长0.88%;粗钢累计消费4.66亿吨,同比增长19.37%,较2019年微增0.02%,粗钢产销整体恢复至2019年同期水平;海外全铁累计产量2.80亿吨,同比增长13.5%,仅较2019年下降0.34%,折铁矿消费同比增加5,329万吨。1-6月,海外对中国钢材需求依赖较大,折粗钢净进口累计2,589万吨,同比大增53.4%,低于2019年同期的2,954万吨。5月份,由于部分钢材出口退税取消,导致当月钢材出口量大跌,6月出口已有所恢复。

3、政策主导下,国内产销均呈下降趋势

  2020年,对于我国钢铁行业来说,是不平凡的一年。一季度,国内疫情爆发,粗钢产销出现断崖式下跌,国内粗钢消费同比下滑8.7%;国内疫情控制住后,各行业复工复产稳步推进,钢材消费需求渐起,财政政策与货币政策并行,进一步推动钢材消费,上半年国内钢材消费V型反转。2020年全年,国内粗钢累计产量11.19亿吨,同比增长5.8%;粗钢累计消费10.99亿吨,同比大幅增长8.8%;生铁产量累计8.95亿吨,同比增长6.4%,折铁矿消费增加8,640万吨,海外向中国转口铁矿石近6,000万吨。

  2021年上半年,政策成为影响国内钢铁产销的主要因素之一。1-2月份经济表现较为分化,在经历了四季度投资、工业、出口齐增长的局面之后,压低投资成为重要的调节经济运行节奏的手段。3-4月份,国内钢材消费开始明显拉升,进入4月份,拉升至绝对高位水平。5月份,面对紧张的原燃料供需形势,国家再度收紧投资力度,形成消费负反馈,消费开始下行,6月进一步恶化。

  2021年1-6月,据华泰期货研究院测算,国内粗钢累计产量5.56亿吨,同比增长6.5%;粗钢累计消费5.18亿吨,同比增长5.9%,粗钢产销差逐步恶化;生铁累计产量4.32亿吨,同比减少0.5%,国内上半年对铁矿石的消耗整体较去年出现微降,主要由于国内相关政策对5月、6月铁水端产量产生较大影响。

4、铁矿供应有所增加,巴西非主流增量明显

  据Mysteel大口径全球发运量测算,上半年全球发运增加5,799万吨。第一季度,全球发运较去年同期增加4,250万吨,澳巴非均有一定的增量;第二季度,全球发运同比增加1,529万吨,澳洲发运同比下降1,300万吨,巴西发运同比增加546万吨,非主流大增2,282万吨。



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