一、钢材进出口总体情况
海关数据显示，2021年前7个月我国累计出口钢材4305.1万吨，同比增长30.9%。同期，累计进口钢材839.7万吨，同比下降15.6%；累计进口钢坯679.20万吨，同比下降16.7%。考虑钢坯进口，2021年前7个月我国粗钢净出口2931.2万吨，净出口量已经超过去年全年的1703.4万吨。
图1 中国钢材进出口当月情况
图2 中国粗钢净出口当月情况
2021年7月我国钢材进口平均单价1348.9美元/吨，环比上涨4.84%，同比上涨103.48%；出口平均单价1339.34美元/吨，环比上涨4.36%，同比上涨53.62%。进出口价差连续2个月收窄至10美元/吨以内。
图3 中国钢材进出口平均单价
图4 中国钢材进出口价差
二、钢材出口情况
7月中国钢材出口量环比下降78.9万吨至566.9万吨，较2020年同期增加147.6万吨，较2019年同期增加9.9万吨。具体情况如下：
1.出口政策进一步调整。7月28日，国家有关部委发布进一步取消冷轧、镀锌等23个钢铁产品出口退税，并适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税。自4月底起，国家连续2次调整钢材出口退税及关税政策，现所有成品钢材的出口退税率已全部取消，彰显出国家对钢材出口问题的高度关注，以及明确的政策导向和决心，在资源瓶颈和环境压力双重约束条件下钢铁行业要走内需主导型、资源节约型和环境友好型发展之路。
2.中外产量变化、国内出口政策变化频繁，国内钢材出口下行压力增大。从供应角度来看，在双碳、双控等多重目标要求下，下半年国内钢铁行业减产已拉开序幕，出口资源相应减少，而海外产量升至近两年峰值平台，供需缺口收敛。7月中国粗钢日均产量环比下降10.53%至279.97万吨，创2020年4月份以来的最低值；全球除中国粗钢日均产量较2020、2019年同期分别上升19.33%和5.28%。据机构调研数据显示，在海外热卷资源与国内主流报价相近的情况下，因今年以来国家2次调整钢铁产品进出口政策，市场对未来政策猜测较多，海外买家对中国资源持观望态度，更倾向于采购独联体等海外出口资源。7月钢铁行业新出口订单指数30.8%，较上月回落11.5个百分点，降至近15个月以来的最低水平，先行指标预示后期出口形势不佳，减产和出口政策调整的效力也将逐步凸显。
图5 粗钢日均产量：中国和海外
图6 钢材出口量&钢铁行业PMI：新出口订单指数
3.国内外价差高位小幅收窄，但品种间差异较大，部分品种仍具备出口价格优势。7月份，北美、欧洲钢材价格涨幅收窄，东南亚受疫情困扰钢材价格表现弱势，国内钢价止跌企稳。国内外价差高位小幅收窄，但品种间差异较大，部分品种仍具备出口价格优势，贸易商出口热情难挡。具体来看，中国螺纹钢FOB报价已高出国际主流报价，不具备出口价格优势；冷轧、镀锌因取消出口退税，7月底出口价格大幅走高，与独联体出口价差明显收窄，但仍处于全球较低水平；5月取消出口退税的热轧产品，与独联体等国的出口价格优势已明显收窄。
4.出口东盟比重最高，南美洲、韩国增长明显。东盟是我国钢材主要出口区域，前7个月我国向东盟累计出口钢材1363.3万吨，同比增长25.8%，占总量比重的31.7%。但是，受疫情以及雨季影响，东南亚主要国家国内需求疲弱、价格弱势运行，钢材进口减少、内销转出口增多，7月我国向东盟出口钢材137.1万吨，较4月峰值下降了近一半，降至近5年同期最低水平。从变化幅度来看，前7个月我国向南美洲、韩国分别出口钢材473.4和500.4万吨，同比分别增长105.9%和35.6%。
图7 我国向东盟出口钢材情况
图8 中国钢材出口分国别/区域情况
7月，我国进口钢材104.9万吨，环比下降16.2%，创年内最低水平；生铁、再生钢铁原料进口量分别为9.48和9.32万吨，环比增长118.6%和14.8%；钢坯、直接还原铁进口量分别为104.30和15.17万吨，环比分别减少19.9%和30.9%。主要呈现以下几个特点：
1.海外钢铁需求平稳复苏，支撑国际钢价高位运行，国内钢企进口动力明显下降。6月份以来，全球制造业虽有见顶迹象，但主要经济体仍保持复苏趋势。美国和欧元区7月份制造业PMI分别为59.5%和62.8%，环比回落1.1和0.6个百分点；亚洲制造业PMI结束2连跌，日本制造业PMI环比回升0.6个百分点至53%，韩国环比回落0.9个百分点至53%。海外钢铁需求平稳复苏，支撑国际钢价高位运行，7月我国钢材进口均价较去年同期增长逾1倍，涨幅明显高于出口均价，国内钢企进口动力明显下降。
2.进口品种多数量降价升。7月份，除管材进口量环比、同比正增长外，其他5大品类均不同程度减少进口。其中，占进口比重约70%的板材，7月进口量环比下降14.7%，同比下降66.8%。同时，多数品种进口均价环比上涨，仅管材7月进口均价环比回落7.7%。
3.进口区域有变化，韩国占比下降、东盟占比提升。今年前7个月我国自日本累计进口钢材274.3万吨，同比增加4.73%；自韩国进口钢材198.1万吨，同比减少31.3%；二者约占进口总量的56.3%。日韩是我国钢材传统进口国，2010-2019年两国进口量平均占总量的73%，但2020年进口占比已大幅下降至48.8%，反映出中国钢材进口来源更加多元化、东盟钢材出口优势提升的特点。从2020年5月份起，东盟逐步发展成为我国钢材第三大来源地，今年前7个月我国自东盟进口钢材188.8万吨，较2020年、2019年同期分别增长45.6%和7倍，进口占比从2020年的16.2%进一步提升至22.5%。东盟十国中，自马来西亚累计进口钢材118万吨，同比增长34.4%；自印尼累计进口钢材66.4万吨，同比增长86.4%。
图9 中国钢材进口分国别/区域情况
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