去年以来，进口铁矿石价格持续上涨，对国内钢铁企业及上下游关联产业造成剧烈冲击。相较于一些特大型企业，对进口依赖程度高、市场议价能力弱、运输成本更高的黑龙江重点钢企生产经营压力进一步加大，集体陷入困境，以螺纹钢为例，行业利润率已从今年初的5%降到6月份的-5%水平。
运距远增加黑龙江钢企进口成本
公开数据显示，目前我国铁矿石对外依存度高达85%以上，而且需求量巨大，是世界上进口铁矿石最多的国家。国内铁矿石储量丰富，但贫铁矿比例约占95%，铁矿石平均品位35%，低于巴西的52%和澳大利亚的48%。铁矿储量居全国之首的东北地区，约98%为贫铁矿，平均含铁量在30%左右。黑龙江省铁矿储量约1.2亿吨，平均品位28.86%。
此外，由于国内铁矿石开采难度大、环保要求高，而国外铁矿石埋藏浅、易发现、易开采，导致国产铁矿石开采成本甚至高于进口到岸价格，国内钢企被迫从巴西、澳大利亚等国家大量进口铁矿石。据黑龙江建龙投资集团综合管理部总经理赵亚辉介绍，黑龙江祥龙国际贸易有限公司是集团旗下专业从事国际业务的企业，主要业务是为黑龙江省内伊春西林钢厂、阿城钢厂、齐齐哈尔北满特钢和双鸭山建龙钢厂4家钢企采购进口铁矿石。进口货源地主要是澳大利亚、巴西、俄罗斯等国家，其中澳大利亚占70%左右。
赵亚辉表示，上述4家钢企每年铁矿石需求量约1500万吨，近3年，公司进口铁矿石总量超过2000万吨。2020年进口911万吨，其中来自澳大利亚498万吨，主要通过海上运输，经由大连和鲅鱼圈两个港口入境；采购俄罗斯矿石413万吨，通过陆路运输从绥芬河和满洲里入境，贸易额1.8亿美元左右。运距远、周转环节多，大幅增加了北方钢企的原料进口成本。
承受汇率波动和原料涨价双重风险
自2020年4月开始，进口铁矿石价格一路上涨。截至2020年12月21日，62%铁矿石价格指数报价达到近年来最高点176.9美元/吨，相比2020年4月初的80美元/吨涨幅超过100%。国家外汇管理局佳木斯市中心支局外汇管理科副科长李阳告诉新华财经记者，目前黑龙江钢企进口铁矿石均采用指数定价，价格大幅上涨，使原本就处于盈亏平衡线边缘的黑龙江钢企集体陷入困境。
新冠肺炎疫情发生后，我国是全球经济最早、最快复苏的国家，钢铁产能恢复迅速，生产需求旺盛。2020年，我国进口铁矿石接近12亿吨，再创历史新高。但是，与我国消费了全球市场70%铁矿石的进口大国地位相比，我国钢企并没有在国际市场上获得应有的话语权和议价权，在价格谈判中一直处于被动和弱势地位。赵亚辉表示，祥龙公司近年来也曾尝试与俄罗斯和澳大利亚供应商签订铁矿石采购长期合同，以此稳定价格，但都没有成功。
2020年初，卢布汇率下跌近30%，但国内钢企从俄罗斯进口铁矿石贸易并未获得利好。因为俄方要求参考62%价格指数并以美元计价结算，不同意使用卢布交易。李阳表示，中国钢企不仅没有从卢布贬值中获利，而且当人民币小幅升值时，又遭遇铁矿石原料价格飙升，承受着汇率波动和原料涨价的双重风险。
新华财经记者调查发现，2021年上半年进口铁矿石价格继续震荡上行。截至6月30日，62%澳洲粉矿期货价格指数由年初的164.35美元/吨升至217.00美元/吨历史高位，涨幅32%；港口现货价格指数由年初1116元/吨升至1507元/吨历史高位，涨幅35%。赵亚辉表示，这种非理性的单边价格上涨大幅增加了钢铁企业的成本，加之国内建筑材料市场低迷，黑龙江省螺纹钢行业利润率已经从年初的5%下滑到6月份的-5%。这种涨价因素会沿着产业链一路向终端市场层层传导，从而导致房地产、汽车制造、机械加工等行业价格上涨。
“抱团对外”提高议价权和话语权
李阳等人士分析说，我国钢企在国际铁矿石价格谈判中存在单打独斗、多头对外和恶性竞争的问题，是削弱话语权的重要原因。黑龙江钢企体量小、议价能力弱，需要加强与大钢企、中钢协等沟通协作。中钢协也应协调各大钢企统筹需求量、生产计划和报价，抱团统一与国际铁矿石供应商谈判议价，以产定需，防止不顾产能超额抢购导致价格上涨的行为。
2021年5月起，我国对生铁、粗钢、再生钢铁等产品实行零进口暂定税率，取消废钢进口限制政策。业内人士分析认为，加快废钢回收和利用体系建设、发挥废钢的市场调节作用，可以增强我国在国际铁矿石贸易中的主动权。国内钢企可通过加大生铁、再生钢铁原料进口，缓解铁矿石价格上涨带来的压力。
业内人士反映，目前我国还存在数量众多规模小、能耗高、竞争力差的小型钢厂，靠低价挤占市场份额，也是导致行业恶性竞争、削弱国际价格谈判话语权的原因。建议推动钢铁行业重组，组建大型钢铁企业集团，淘汰落后产能，减少内耗，提高产业集中度和整体竞争力。
业内人士分析，铁矿石价格上涨吸引了大量资本无序进入和炒作，导致过度金融化，涨价幅度完全偏离正常供需基本面，不利于铁矿石市场稳定。建议市场监督部门、证监部门及时介入调查和管控，加强贸易商和流入资本管理。一是严格管控铁矿石贸易，提高市场准入门槛；二是加强资本流入管理，限制资本无序进入和过度炒作，严查其它资金绕道进入铁矿石领域，防范铁矿石价格出现波动时可能会导致的金融风险；三是打击铁矿石贸易商囤积居奇、高价倒卖、哄抬价格行为。金融机构可根据钢企生产经营特点量体裁衣，开发汇率避险产品体系，支持帮助钢企渡过难关，保护产业链和供应链稳定。
资源贫瘠、铁矿石对外依存度接近100%的日本因为布局早，在澳大利亚、巴西、加拿大等多个国家铁矿石企业中占有股份，在全球铁矿石领域拥有强大话语权，不仅满足国内汽车、机械制造等行业需求，还凭借话语权、定价权获取丰厚利润。业内人士建议，黑龙江钢企应借鉴日本经验，利用毗邻俄罗斯的地缘优势和人民币升值契机，加大对俄罗斯矿山的投资和并购力度，拓宽铁矿石供给渠道，通过政府高层协商解决俄罗斯境内铁路运力分配等问题，建立长期稳定的合作关系。
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