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中国钢铁行业产能周期见顶

2022-04-25 17:052570网络

  “十三五”时期,中国钢铁行业供给侧结构性改革虽然取得了显著成效,但一定程度上带动了钢铁项目投资冲动,行业仍存在粗钢产量增长过快、兼并重组进展缓慢等问题,导致粗钢产量连年增长,产量增速显著高于全球,2020 年国内粗钢产量首次超十亿吨,占全球产量比重超过50%。“十四五”期间,钢铁产业结构调整将重点严格执行禁止新增产能的规定,主要通过细化产能置换方案要求,控制钢铁产量过快增长,中国钢铁行业产能周期基本见顶。

产能置换办法实施分为三个阶段:

  2015-2018年:为指导各地做好产能置换工作,2015年工信部制定发布了《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》,该办法有效期至2017年12月31日。2016年,工信部又出台《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,提出各地一律不得净增钢铁冶炼能力,结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换。

  但2018年以前的钢铁产能置换相对比较随意,无明确减量比例且产能核算过程较为宽松,易出现产能“明减实增”的情况。2018年1月8日,工信部印发《钢铁行业产能置换实施办法》,对原有产能置换规则进行了修订。

  2018-2020年:根据各地公布的产能置换计划,产能置换实施时间从2018年到2025年均有涉及,置换项目仍集中在钢铁大省,产能置换以省内为主。其中2020年各炉型将迎来集中的淘汰投建,但据卓创资讯测算,2020年新投建产能要大幅多于炼铁、炼钢的淘汰产能,还是会出现产能“明减实增”的情况。因此2020年1月23日,发改委、工信部发布《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》指出,自1月24日起,暂停所有钢铁产能置换和项目备案,同时各地需全面梳理2016年以来备案的钢铁产能项目,并开展自查自纠,确保项目符合安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置换等相关要求。

  2021年以后:2021年4月17日,工信部印发修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,明确大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。同时4月27日发改委印发《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》,着眼于未来我国高质量发展需要,对钢铁项目提出高标准、高水平的要求,更好地引导钢铁冶炼项目规范有序健康发展,持续巩固提升化解过剩产能成果,推动行业整体转型升级。

2021年以来产能置换持续推进:

  钢铁行业新的产能置换办法公布后,产能置换工作也随之重新启动。回顾2021年,有将近20个省市超过100家钢铁企业陆续发布钢铁产能置换方案,根据卓创资讯不完全统计,涉及净置出炼铁产能1074万吨左右,净置出炼钢产能446万吨左右,产能置出高于产能置入,并且企业退出数量增加,行业集中度明显提升。

  从具体省份来看,河北地区仍是占比最高,2021年河北退出炼铁产能2480.76万吨,占比达27.6%,新建炼铁产能1821.43,占比达28.2%,根据河北省工信部发布的公告,自新的产能置换实施办法公布后,河北省仍约有14家钢企发布产能置换方案。

  2022年以来,随着建设周期的收尾,已有至少5家钢企置换新产能将近4万吨左右。开启产能置换计划的钢厂数量与日俱增,整体呈现“等量置换”或“减量置换”的趋势,逐步实现钢铁产业结构优化。

  在国家提出碳达峰碳中和、钢铁行业大力推进绿色低碳发展的背景下,“十四五”期间,钢铁产业结构调整将重点严格执行禁止新增产能的规定。通过加大减量置换进一步压减粗钢产能,持续巩固钢铁行业化解过剩产能工作成果,推动行业转型升级高质量发展。因此在严禁新建产能及产能置换政策不断收紧的背景下,我国钢铁行业产能周期已基本见顶,未来难有产能增量。


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