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钢铁行业迎来“巅峰时刻” 未来几月或将震荡上行

2022-03-22 10:47246021世纪经济报道

  年报披露季已经开始,钢材产业的数据仍旧火爆。2021年,得益于全球经济的复苏以及钢材市场需求的恢复,钢价大幅上涨。尽管铁矿石等原材料价格上涨侵蚀了部分利润,但上市钢企的经营数据仍得到大幅增长。

  对于去年大幅波动的铁矿石来说,机构预计,2022年全球供需预计将呈现相对宽松状态;在全球经济、地缘政治等因素带来更多的不确定的情况下,整个黑色系市场上半年或将呈现震荡上行态势。

上市钢企净利润大幅增长

  近期,国内上市钢企相继披露财报与预告,净利润普遍实现正增长,多家钢企净利润直接翻番,宝钢股份(600019.SH)和华菱钢铁(000932.SZ)皆创造了历史最好水平。

  沙钢股份(002075.SZ)发布业绩快报称,2021年实现营收184.87亿元,同比增长28.14%;归母净利润为10.8亿元,同比增长66.32%。3月11日,中信特钢(000708.SZ)公布2021年年度报告,报告期内实现营收973亿元,同比增长27.58%;归母净利润79.53亿元,同比增长31.84%。

  根据宝钢股份披露的数据,公司预计2021年实现归母净利润235.8亿元至239.8亿元之间,同比增长86%至89%。宝钢股份指出,下半年,公司最大限度克服限产控能、市场剧烈波动等不利影响,全年利润总额创历史新高。

  鞍钢股份(000898.SZ)、马钢股份(600808.SH)和首钢股份(000959.SZ)的净利润增幅都超过了一倍,本钢板材(000761.SZ)的增幅超过六倍,包钢股份(600010.SH)预计增幅为501.05%至799.11%。

  鞍钢股份预计,2021年归属于上市公司股东的净利润将达到70.4亿元,同比增长256%。马钢股份公布的业绩快报显示,2021年公司未经审计营收1138.51亿元,同比增长39.5%;归母净利润达到53.32亿元,同比增长168.89%。

  首钢股份(000959.SZ)业绩快报显示,2021年公司实现营收1334亿元,同比增长66.85%;归母净利润达到70.2亿元,同比大增293.19%。首钢股份表示,报告期内,公司电工钢、汽车板、镀锡板等战略产品和重点产品市场份额进一步扩大,持续提高公司盈利能力;同时加大成本控制力度,消化上游价格上涨的影响。

  华菱钢铁在1月底就发布了业绩预增公告,预计归母净利润大约在95亿元至99亿元之间,同比增长49%至55%。华菱钢铁表示,公司归母净利润创造了历史最高水平,下属核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢、汽车板公司等全年利润都实现了历史新高。

  不过,2021年四季度以后,钢材产品价格大幅走低,上游焦煤、合金、主要能源介质的价格总体仍处于高位,为钢企带来不小的成本压力。

上半年黑色系市场或震荡上行

  回望2021年,整个钢材产业并不平静。以鞍钢集团与本钢集团重组为首的,钢铁行业重组整合仍在继续,产业集中度继续提升,钢材产业超低排放和绿色低碳进程持续推进。但原材料与钢材产品价格的大幅起落贯穿了全年,也为上下游都带来了巨大的影响。

  分析机构预计,今年上半年,全国钢材及黑色系商品市场将震荡上行。

  2021年,国内粗钢产量呈前高后低态势,下半年粗钢产量压减明显。受此影响,铁矿石价格在上半年持续冲高,下半年经历震荡回落。

  2021年5月中上旬,普氏铁矿石价格指数飙涨至233.1美元/吨的历史性新高,国内铁矿石期货价格也达到1358元/吨的高位,刷新历史最高值。此后,铁矿石价格明显回落,到11月中旬已经较最高位跌去六成有余。

  从全年来看,中国粗钢产量继续压减,铁矿石进口量减价增。据工信部原材料工业司披露的数据,2021年中国累计粗钢产量达到10.33亿吨,同比下降3.0%;全年进口铁矿石11.2亿吨,同比下降3.9%,均价达到164美元/吨,同比上涨55.3%。

  根据冶金工业规划研究院提供的数据,2021年中国铁矿石供应整体逐渐向“外减内增”的趋势发展,需求下降、进口量减少、国产量增加;铁矿石港口库存长期维持在1亿吨以上水平,铁矿石对外依存度下降至76.6%,国产矿自给率逐渐提升。

  进入2022年以来,铁矿石价格延续去年底的涨势。普氏铁矿石价格指数在3月中旬最高涨至150美元/吨以上,国内铁矿石期货价格也超过了800元/吨。

  冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创预计,2022年全球铁矿石供需将呈现相对宽松状态,中长期呈现动态平衡态势。同时,中国铁矿石供需格局也将发生一定程度变化,即铁矿石需求逐步下降,高品位铁矿石需求结构性增加,铁矿石供应“外增内减”趋势将逐步扭转,废钢代替铁矿石趋势将日益显现。

  李新创预计,2022年铁矿石价格将呈现“前高后低”趋势,全年价格高位徘徊。

  兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新预计,2022年上半年,全国钢材及黑色系商品市场行情将震荡上行,主要影响因素是:稳增长措施为钢铁产业带来稳定需求、全球通胀的影响以及地缘政治风险带来的不确定性。

  陈克新表示,目前,全球范围内的大宗商品包括石油、天然气、煤炭、有色金属、小麦、玉米等都出现了大幅涨价,全球主要航线集装箱货运价格也在持续上涨,在这样的大环境下,钢材及黑色系商品的生产与物流成本也被直接或间接地推高,进一步催生其涨价要求。而这种上行的推动力,短时间内难以结束。

  除此以外,地缘政治冲突以及全球公共卫生问题的反复,都为市场带来更多不确定性,部分国家暂停资源出口,都可能为钢材及黑色系商品带来“供应冲击”。


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